法国女留学生埃尔莎在成都爱上了丝绸研究员、吹箫高手马荣，后又在巴黎与马的兄弟、纹身师建民之间产生情感。前者找到了一种符合他理想的蚕——夜孔雀，后者把蝶化的夜孔雀永远铭刻在艾尔莎的肌肤上。
埃尔莎
演员刘亦菲
法国籍华裔留学生、长笛手。她美丽热情、敢爱敢恨、求知欲强，充满了生命活力。她爱上了一个每天为死去的蚕蛹吹奏古老乐器的男人马荣。于是她接近他，为他寻找尺八、寻找臭椿树，最后得到了他的爱情，但是却没有得到他全部的信任。
建民
演员刘烨
马荣弟弟、纹身师。因帮助埃尔莎将夜孔雀纹到身上的愿望而相识，但由于非法移民，建民面临被遣送出境，最终埃尔莎选择与建民结婚，让建民留在了法国。
马林
演员余少群
马荣儿子、热爱川剧，川剧学校学生。因在泳池遇见了美丽的埃尔莎而喜欢上了埃尔莎，并想方设法的接近她，后因目睹了埃尔莎与父亲马荣有暧昧关系而发疯被送进了精神病院。
马荣
演员黎明
丝绸研究员、尺八高手。当埃尔莎找到了臭椿树，马荣说终于找到了他想要的，并与埃尔莎产生情感，后两人的暧昧关系被马荣的儿子发现，马林因无法接受而精神病复发。马荣为了给儿子治病想通过唱川剧唤醒他，不料马林企图寻死，最后马荣抢过毒药喝了下去。
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